Posted on

【これがリアルな台湾マーケット情報】数字から見る台湾人の消費傾向

【これがリアルな台湾マーケット情報】数字から見る台湾人の消費傾向

こんにちは applemint代表の佐藤です。マーケターの仕事は売れる仕組みを作ることと某有名マーケターが言ってました。

売れる仕組みを作るためには買う人の心理を理解しなければいけません。買う人の心理を理解するためには買う人の事象、つまり買う人が何にお金を使っているか理解する必要があります。これが台湾のマーケティングの第一歩だと思います。

しかしいくら「台湾」「マーケティング」と検索しても台湾人の消費傾向を書いてくれているような記事が見つかりません。なぜでしょうか?単純にそれを調べるのが面倒で、誰も無償でしたがらないからでしょう。だから結局 Google で見つかるようなマーケティングに関連したデータは表面的なものばかりだと思っています。そこで今回特別に台湾人の収入と支出を細かく見て気づいた消費傾向をお伝えしたいと思います。

かなり細かく数字を見たためかなり有益な情報になっていると思いますので是非一読ください。

まずは支出の原資である所得を見てみた


まずは2001年 – 2015年までの過去15年の所得と可処分所得(disposable income)を調べ、ついでに両者の比率を調べました。

taiwan income

所得が額面の給与だとすると可処分所得は手取り給与です。例えば額面の給与が100万から120万円にアップしたのに手取りは両方とも 80万円だと意味ないですよね?

つまり所得が上がっても所得に対する可処分所得の比率が上がるか、維持されなければ自由に使えるお金は増えないのです。幸いにも数字を見ると所得に対する可処分所得の比率はここ数年で0.83 から 0.79 とたった -0.04 ポイントダウンなので概ね現状維持です。

そして所得は2001年 8,318,144 NTに対して2015年 12,726,414NTと48% アップしています!これは台湾の人の手取りの給与が少しずつ上がっていることを示唆します。

(参考:https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=33338&ctNode=3099&mp=1 )

本題:台湾人は可処分所得 (自由に使えるお金) をどうしているのでしょうか?


可処分所得(自由に使えるお金)が増えていることがわかったら次に、台湾人は自由に使えるお金をどのように消費しているか見てみます。

可処分所得は通常2通りの使い方があります。貯蓄と消費です。
要するに貯めるか使うかということです。

今回は”消費” (支出) にフォーカスをあてます!

まずは食品・飲料・タバコの支出をご覧ください。
food-beverage
2001年と比べると 2015年の食料品及びタバコの支出総額は15年前と比べて 36.81% 増加です。

また、食料品及びタバコの支出はここ 15年コンスタントに全体の支出に対して 16-17% を推移しています。

所得に対して自由に使えるお金の割合は年々減っていますが食料品を節約している感じではなさそうですね。

物価が上昇していることと関係がありそうです。

次にここにはありませんが衣類の支出を見た所、2001年頃をピークに衣類の全支出に占める支出の割合は年々減り、3.9% だったのが2015年には 3% 程度になりました。

もちろん、総支出額は 2001年と比べると増えていますが衣類への出費は減っている傾向にあるのではないでしょうか。

住宅・水道などの支出〜台湾人の家賃から年収を逆算してみる〜


次に住宅、水道、電気代などについてお話します。
(参考: http://win.dgbas.gov.tw/fies/a11.asp?year=105)

住宅、水道、電気代の支出はコンスタントに全体の 24-25% です。

つまり、給与が上がろうが下がろうが大体給与に対して 25 % のお金を家賃やその他に使うメンタリティが見えます。

そしてこの考えを応用すれば台湾人の給与がわかるかもしれません!台湾の人に毎月の家賃いくらか聞けば逆算で給与や年収がわかります!(笑

例) 家賃:12,000NT の人の場合。

可処分所得(自由に使えるお金に占める支出の割合:約 82% (貯蓄は18%ほど)
82% の支出のうち、24-25% は家賃
X=可処分所得
(0.82X)=支出額
(0.82X x 24%) = 家賃 (12,000NT)
つまり
0.1968X =12,000NT
可処分所得 X =60,975NT (手取りの金額)
額面:60,975 x 1+ 18% (非消費支出の税金など) = 71,951 NT
年収:71,951NT x 12 = 863,414 NT (日本円で約 320万円)
家賃 12,000NT ぐらいの人で月々の手取りは大体 60,000NT ぐらい!?

もちろん、人によっては 60,000NT の給与で15,000NT のアパートに住んでいる人や 80,000NT のアパートに住んでいる人もいるでしょう。あくまで参考にどうぞ!

増え続ける◯◯の支出!!


次に交通費を見ます。
transportation
交通費はコンスタントに支出の大体 13% を占めているようです。

ただし、公共の交通は本来あまり値上がりしないので通常であれば収入が増えれば収入に占める交通費の支出比率は下がるはずです。

これはつまり、人々が少しばかり遠いところに引っ越してでも広いところに住み、交通費が増えることを苦に思っていないということではないでしょうか?通勤の隙間時間に何ができるか、通勤の隙間時間にみんなが何をしているかアンテナを張れば面白いビジネスを考えつくかもしれません。

次に娯楽や文化、教育に関する支出についてお話します。

この支出は 2001年は全支出の12% だったのが 2015 年には 9% に減りました。

簡単にいうと娯楽や教育に対して使う金が減って節約志向になっていると思われます。或いはテクノロジーの発達により、youtube や netflix の定額などそこまでお金をかけなくても色んな娯楽が提供される時代背景も関係しているかもしれません。

次にレストラン及び旅館の支出をみてみます。

2000年と比べると全支出のうちレストランへの支出は8% から 11% まで増え、支出総額も 86% アップです。

台湾人は自由に使えるお金の割合が少なくなってきたにも関わらずレストランや旅行への出費は増えているようです。これは非常に興味深いですね。

最後に、表には載っていませんが医療保険の支出も顕著に伸びており、総額だけでいうと2015年は2001年から 96% のアップです。

結論及び仮説


今回支出を調べてみてわかったことは以下です。

  1. 食料品への支出は増えている
  2. 衣類への支出は減少傾向
  3. 水道・電気・家賃への支出はコンスタントに全体の25%ほど
  4. 交通費への支出は増加中
  5. 娯楽や文化への支出は減少傾向
  6. レストラン・旅館への支出はかなり増加中

この消費傾向から見える台湾人とはマズローの欲求でいうと社会的欲求と尊厳欲求の間ぐらいに大部分の人がいるということなのではないでしょうか。

参考:http://www.motivation-up.com/motivation/maslow.html

アパートや家など住居への支出が安定して全体支出の 25% あり安全欲求は満たされていると思われます。同時に台湾人は SNS への依存が非常に高く、どこかのグループに属してつながりを保とうとしている気がします。また、社会的に認められたいために SNS で頻繁に写真を投稿していると僕は思っています。

もしこれらの仮説が正しいようであれば私は台湾では他人に自慢できるような商品/サービスがうまくいく気がしています。その商品/サービスを受けていることが社会的にステータスになるようなことです。

例えば台湾人がマクドナルドと超おしゃれカフェに行ったらどっちを SNS でアップするでしょうか?後者でしょう。これは台湾に限らず日本でも同じかと思いますが台湾の方が後者を SNS にアップする確率が高いと思います。
なぜなら「私はここで食べた」という主張をしたいためだと思います。そこで私ならレストランは少々ユニークなデコレーション、そこでしか見られない演出が効果的と思います。

価格は需要と供給のバランスを見て少し高めの値段設定もいいかもしれません。もしチームラボのようにユニークな空間を演出できたら人々はそこへ行ったことを自慢するために行き、SNS にアップして拡散されそうです。以上が私が台湾人の支出を見て感じたことです!

applemint ではデジタル・マーケティングのご相談の他、このような台湾市場に関してもよく相談を受けます。もしも台湾のことで何かご相談ごとがあればお気軽にコチラからご連絡ください!

※当記事は個人的な意見であり、その内容・効果について保証するものではございません。

NEW

NEW BLOGs

applemint の最新のブログをご紹介!

applemint に関する問い合わせはこちらから